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Kundenberater:in (m/w/d)
- 06 juillet
- Kanton Zürich
- CDI
Unser Kunde ist ein modernes Finanzunternehmen, das sich auf unabhängige Vermögensberatung spezialisiert hat. Als Plattformanbieter im Bereich Wealth Management bietet das Haus Advisor:innen die Möglichkeit, Kund:innen weltweit ganzheitlich zu betreuen: Frei von Interessenkonflikten, Verkaufszielen und Produktschranken. Im Zentrum steht dabei ein partnerschaftliches Modell, das unternehmerisches Denken fördert und eine aktive Mitgestaltung der Zukunft des Vermögensmanagements ermöglicht.
Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundennetzwerks im In- und Ausland
Entwicklung personalisierter Vermögensstrategien und Portfolioarchitekturen
Auswahl und Steuerung geeigneter Banken und Asset Manager für Ihre Kund:innen
Leitung des kundenspezifischen Investment Committees sowie laufendes Controlling
Nutzung der Plattform und des Expert:innennetzwerks zur ganzheitlichen Betreuung sämtlicher Finanzthemen
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Unternehmerische Beratungstätigkeit im modernen Wealth-Management-Umfeld
Innovative, bankenunabhängige Plattform mit internationaler Ausrichtung
Abschluss einer höheren Fachschule, Hochschule oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Erfahrung in der Vermögensberatung oder im Private Banking
Hohe Eigenverantwortung, unternehmerisches Denken und Veränderungsbereitschaft
Bestehendes Kundennetzwerk oder die Fähigkeit, erfolgreich neue Beziehungen aufzubauen
Freude an flexibler, unabhängiger Arbeit mit starkem Fokus auf Kundennutzen
Fliessend in Deutsch und Englisch, jede weitere Sprache von Vorteil
Zugang zu einer offenen, bankenunabhängigen Plattform mit modernsten Tools
Vollständige Freiheit in der Kundenarbeit ohne Verkaufsdruck oder Produktbindung
Transparentes, leistungsorientiertes Vergütungsmodell mit attraktiven Beteiligungsoptionen
Möglichkeit zur Partnerschaft und zum Einstieg als Aktionär:in
Unterstützung bei Akquisition, Administration und Kundenbetreuung durch ein eingespieltes Backoffice-Team
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Aufbau und Betreuung eines eigenen Kundennetzwerks im In- und Ausland
Entwicklung personalisierter Vermögensstrategien und Portfolioarchitekturen
Auswahl und Steuerung geeigneter Banken und Asset Manager für Ihre Kund:innen
Leitung des kundenspezifischen Investment Committees sowie laufendes Controlling
Nutzung der Plattform und des Expert:innennetzwerks zur ganzheitlichen Betreuung sämtlicher Finanzthemen
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Unternehmerische Beratungstätigkeit im modernen Wealth-Management-Umfeld
Innovative, bankenunabhängige Plattform mit internationaler Ausrichtung
Abschluss einer höheren Fachschule, Hochschule oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Erfahrung in der Vermögensberatung oder im Private Banking
Hohe Eigenverantwortung, unternehmerisches Denken und Veränderungsbereitschaft
Bestehendes Kundennetzwerk oder die Fähigkeit, erfolgreich neue Beziehungen aufzubauen
Freude an flexibler, unabhängiger Arbeit mit starkem Fokus auf Kundennutzen
Fliessend in Deutsch und Englisch, jede weitere Sprache von Vorteil
Zugang zu einer offenen, bankenunabhängigen Plattform mit modernsten Tools
Vollständige Freiheit in der Kundenarbeit ohne Verkaufsdruck oder Produktbindung
Transparentes, leistungsorientiertes Vergütungsmodell mit attraktiven Beteiligungsoptionen
Möglichkeit zur Partnerschaft und zum Einstieg als Aktionär:in
Unterstützung bei Akquisition, Administration und Kundenbetreuung durch ein eingespieltes Backoffice-Team
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