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Banquier privé (F/H) - Valence 26
- 03 avril
- Auvergne
- CDI
Pourquoi nous choisir ?
Rejoindre la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) c'est :
* Penser global, agir local ! La CELDA soutient le développement de son territoire grâce à son modèle coopératif et à ses nombreuses actions solidaires en faveur des associations et des entreprises de son territoire et de son environnement.
* Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner
* Une rémunération attractive
* Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle
* Nos valeurs humaines, l'union fait notre force. Entreprise à taille humaine, travaillez au côté de nos 1200 collaborateurs dans une ambiance authentique avec un fort esprit d'équipe.
Alors, prêt(e) à partager notre aventure ?
#Fier.e.s modèle coopératif
#Fier.e.s valeurs humaines
#Fier.e.s réussite commerciale
#Fier.e.s métiers
Poste et missions L'objectif du banquier privé est :
- de développer un portefeuille clients prémium banque privée et de dirigeants d'entreprise,
- de conquérir de nouveaux clients sur notre territoire en travaillant en lien étroit avec l'ensemble des marchés de la banque de développement régionale (centres d'affaires entreprises, marché des institutionnels et de l'immobilier professionnel).
Votre quotidien en tant que banquier privé est : - conquérir de nouveaux clients par la prospection interne (travail en synergie avec les autres marchés) et externe (réseau local d'influence, ?)
- effectuer un bilan patrimonial et réaliser une analyse économique, financière, fiscale, juridique et sociale, afin d'apporter des solutions spécifiques aux problèmes patrimoniaux soulevés par les clients
- proposer en fonction du bilan patrimonial, et en synergie avec nos partenaires et filiales, des solutions d'optimisation des avoirs (restructurations, réallocations, arbitrages?).
- monter des dossiers de crédits immobiliers, crédits consommation et mise en place d'autorisations de découvert avec l'aide du middle office,
- monter des dossier de crédits professionnels pour les opérations patrimoniales.
- gérer le risque du portefeuille - gérer l'ensemble de la relation au quotidien avec l'assistance du middle-office. Vous êtes amené à participer à des manifestations extérieures afin de promouvoir l'image de l'entreprise.
Le talent que nous recherchons ?
* Vous êtes diplômé(e) d'un BAC+5 type DES gestion de patrimoine, et vous avez une expérience dans le domaine bancaire et patrimonial
* Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d'écoute
* Vous aimez le contact client et avez la capacité d'argumenter et de convaincre
* Vous avez le goût du challenge
* Vous êtes à l'aise avec le Digital
Vous vous reconnaissez dans cette description ?
Alors rejoignez les équipes de Martine Teilhard, directeur banque privée !
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Les candidats internes ne répondant pas au critère de durée de tenue de poste (Maîtrise et Accompagnement Client Changeant de Conseiller MAC3) ne seront pas prioritaires sur cette offre.
Date de publication : 03/04/2025 au 25/04/2025
Rejoindre la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) c'est :
* Penser global, agir local ! La CELDA soutient le développement de son territoire grâce à son modèle coopératif et à ses nombreuses actions solidaires en faveur des associations et des entreprises de son territoire et de son environnement.
* Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner
* Une rémunération attractive
* Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle
* Nos valeurs humaines, l'union fait notre force. Entreprise à taille humaine, travaillez au côté de nos 1200 collaborateurs dans une ambiance authentique avec un fort esprit d'équipe.
Alors, prêt(e) à partager notre aventure ?
#Fier.e.s modèle coopératif
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Poste et missions L'objectif du banquier privé est :
- de développer un portefeuille clients prémium banque privée et de dirigeants d'entreprise,
- de conquérir de nouveaux clients sur notre territoire en travaillant en lien étroit avec l'ensemble des marchés de la banque de développement régionale (centres d'affaires entreprises, marché des institutionnels et de l'immobilier professionnel).
Votre quotidien en tant que banquier privé est : - conquérir de nouveaux clients par la prospection interne (travail en synergie avec les autres marchés) et externe (réseau local d'influence, ?)
- effectuer un bilan patrimonial et réaliser une analyse économique, financière, fiscale, juridique et sociale, afin d'apporter des solutions spécifiques aux problèmes patrimoniaux soulevés par les clients
- proposer en fonction du bilan patrimonial, et en synergie avec nos partenaires et filiales, des solutions d'optimisation des avoirs (restructurations, réallocations, arbitrages?).
- monter des dossiers de crédits immobiliers, crédits consommation et mise en place d'autorisations de découvert avec l'aide du middle office,
- monter des dossier de crédits professionnels pour les opérations patrimoniales.
- gérer le risque du portefeuille - gérer l'ensemble de la relation au quotidien avec l'assistance du middle-office. Vous êtes amené à participer à des manifestations extérieures afin de promouvoir l'image de l'entreprise.
Le talent que nous recherchons ?
* Vous êtes diplômé(e) d'un BAC+5 type DES gestion de patrimoine, et vous avez une expérience dans le domaine bancaire et patrimonial
* Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d'écoute
* Vous aimez le contact client et avez la capacité d'argumenter et de convaincre
* Vous avez le goût du challenge
* Vous êtes à l'aise avec le Digital
Vous vous reconnaissez dans cette description ?
Alors rejoignez les équipes de Martine Teilhard, directeur banque privée !
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Les candidats internes ne répondant pas au critère de durée de tenue de poste (Maîtrise et Accompagnement Client Changeant de Conseiller MAC3) ne seront pas prioritaires sur cette offre.
Date de publication : 03/04/2025 au 25/04/2025
