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Analyste - Acquisition Finance & Advisory M/F H/F
- 05 novembre
- Ile-de-France
- Stage
Vous recherchez un stage en finance d'entreprise et vous avez un intérêt pour le Financement d'Acquisition ? Alors postulez !
Vous intégrerez la ligne métier Corporate and Leverage Finance (CLF), dont les missions sont d?originer, de structurer, d?arranger et de gérer le portefeuille de crédits syndiqués et de lignes bilatérales pour les clients Corporate et Institutions Financières.
Vous rejoindrez plus précisément l'équipe d?Acquisition Finance & Advisory, qui a la charge de marketer, coordonner, structurer et exécuter des opérations de financement d?acquisitions de nos principaux clients corporate, en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination), mais également d'assister ces mêmes clients dans leur dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor?s, Moody?s, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales.
Enfin, cette équipe aide nos clients dans leurs réflexions liées à leur structure de capital sur une base intrinsèque (rachat d?actions, stratégie de refinancement, évolution de la structure actionnariale) ou dans le cadre d?opérations transformantes (acquisitions, cessions ou acquisitions, ?).
Concrètement vos missions seront les suivantes :
Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque
Préparer des modèles financiers destinés à évaluer la capacité d?endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d?optimiser la structure de capital
Effectuer des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d?activités
Etudier les dossiers des entreprises pour en évaluer le risque-crédit, sur la base des méthodes des Agences de Notation
Analyser les raisons des notations actuelles de l?entreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que l?impact des opérations financières
Participer au processus d?exécution, notamment rédaction des demandes d?accords, négociation juridique, mise en place, suivi de la syndication le cas échéant.
Plusieurs besoins sont à pourvoir : en janvier et mars 2024.
Merci d'indiquer votre période de disponibilité sur votre CV.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c?est profiter d?une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d?un suivi RH (matinée d?accueil, suivi régulier, etc.) et d?opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Et si c'était vous ?
Formation : Université, Ecoles de commerce ou d'ingénieur.
Spécialisation : Finance d'entreprise, Economie.
Vous intégrerez la ligne métier Corporate and Leverage Finance (CLF), dont les missions sont d?originer, de structurer, d?arranger et de gérer le portefeuille de crédits syndiqués et de lignes bilatérales pour les clients Corporate et Institutions Financières.
Vous rejoindrez plus précisément l'équipe d?Acquisition Finance & Advisory, qui a la charge de marketer, coordonner, structurer et exécuter des opérations de financement d?acquisitions de nos principaux clients corporate, en collaboration avec les autres métiers impliqués (DCM, ECM, M&A, Loan Origination), mais également d'assister ces mêmes clients dans leur dialogue avec les Agences de Notation de crédit (Standard & Poor?s, Moody?s, Fitch), afin de les aider à obtenir ou à optimiser leurs ratings en adéquation avec leurs besoins, donc des conditions de financements optimales.
Enfin, cette équipe aide nos clients dans leurs réflexions liées à leur structure de capital sur une base intrinsèque (rachat d?actions, stratégie de refinancement, évolution de la structure actionnariale) ou dans le cadre d?opérations transformantes (acquisitions, cessions ou acquisitions, ?).
Concrètement vos missions seront les suivantes :
Préparer des présentations commerciales à destination de clients français et européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque
Préparer des modèles financiers destinés à évaluer la capacité d?endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d?optimiser la structure de capital
Effectuer des analyses approfondies sur les clients et les cibles ainsi que sur leurs secteurs d?activités
Etudier les dossiers des entreprises pour en évaluer le risque-crédit, sur la base des méthodes des Agences de Notation
Analyser les raisons des notations actuelles de l?entreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que l?impact des opérations financières
Participer au processus d?exécution, notamment rédaction des demandes d?accords, négociation juridique, mise en place, suivi de la syndication le cas échéant.
Plusieurs besoins sont à pourvoir : en janvier et mars 2024.
Merci d'indiquer votre période de disponibilité sur votre CV.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, c?est profiter d?une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d?un suivi RH (matinée d?accueil, suivi régulier, etc.) et d?opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
Et si c'était vous ?
Formation : Université, Ecoles de commerce ou d'ingénieur.
Spécialisation : Finance d'entreprise, Economie.
