Spécialiste Fusions & Acquisitions H/F

  • 21 March
  • Ile-de-France
  • CDI
Ergalis
TALENTPEOPLE est le spécialiste français des solutions externalisées d'acquisition et de gestion des Talents.
En juillet 2012, TALENTPEOPLE a rejoint le groupe ERGALIS devenant ainsi la marque spécialisée du groupe dans l'ingénierie et la mise en ?uvre de solutions RH innovantes sur l'ensemble du territoire national. TALENTPEOPLE poursuit son développement par croissance organique (ouverture des bureaux de Bordeaux et Lille en 2015) et acquisitions (rapprochement fin 2014 avec SELEXENS).


Notre client est un cabinet qui apporte aux entreprises une expertise en finance et management et intervient dans 3 grands domaines :
- Opérations : conseil en transformation et redressement des entreprises
- Corporate Finance : accompagnement des entreprises du Mid Market
- Performance financière : interventions sur la fonction Finance des entreprises
Vos missions :
Rattaché au Département Corporate Finance Operationnel :
Vous intervenez sur des missions de support aux opérations de fusions & acquisitions pour des PME et des ETI.
Intégré(e)dans les équipes clients (Directions générales et/ou Directions financières), vous intervenez sur l'ensemble de la chaîne d'un process, à savoir :
* Acquisition : Réflexion stratégique, sourcing des cibles en direct ou animation de banques d'affaires, analyse de la cible (préparation des dossiers pour le comité d'investissement), rédaction des lettres d'intentions, pilotage des due diligences et des conseils, assistance à la négociation et la rédaction des documents juridiques, aide au choix du management de reprise (interne/externe), préparation du plan d'intégration?

* Cessions : Analyse stratégique et financière de cessions (impacts), Restructuration et/ou préparation d'actifs non stratégiques (spin off, carve out), gestion du process pour la Direction générale (préparation d'information, animation de conseil, coaching du management en charge de la cession, assistance sur l'ensemble du process de cession)


Profil recherché :

Formation supérieure BAC +5
Expérience de 6 à 10 ans sur les métiers de haut de bilan
Expérience acquise idéalement au sein d'une banque d'affaire (ou fonds d'invesissement) mais aussi au sein d'une direction M&A d'une ETI
Expérience dans les process de fusions et acquisitions (conseil et entreprise)
Anglais courant impératif
La pratique courante d'une autre langue étrangère est un atout
* Sens de l'analyse et rigueur
* Capacités managériales éprouvées
* Bonne force de conviction
* Esprit entrepreneurial

Enfin, vous souhaitez poursuivre votre carrière dans un cabinet en plein développement.