Originateur Junior - Corporate Acquisition Finance EMEA H/F

  • 22 mai
  • Ile-de-France
  • CDI
Crédit Agricole CIB
Vous évoluerez en tant qu'Originateur au sein d?une équipe de 4 originateurs située à Paris et rapporte à l?un des trois responsables de portefeuille de clients en France et EMEA.

Vous travaillerez avec les 3 responsables de portefeuille en coordination avec les membres juniors de l?équipe le cas échéant.

L?équipe fait partie de Debt Optimization & Distribution (DOD) - Corporate Acquisition Finance qui est en charge de l?origination, la structuration et l?exécution des facilités de financement d?acquisition corporate.

A ce titre, vous aurez pour missions principales :
- Négociation des termes commerciaux et de la documentation juridique (Mandat, Term Sheet, Contrat de Crédit)

- Préparation d?Information Memorandum  et de Bank presentations 

- Préparation et production de présentations commerciales de financement d?acquisition en étroite collaboration avec les autres lignes métiers de la banque (DCM, ECM,GIB, Rating Advisory) et les équipes de DOD distribution & origination)

- Modèles financiers, avec une attention particulière portée sur l?analyse des cash-flows et des projections financières

- Préparation des transaction requests CAF (analyse de risques, analyse sectorielle, structure de transaction, élaboration de cas bancaires et de cas dégradés, etc.) ainsi que la coordination du processus de crédit


- Préparation des CAF business opportunity memorandum ("BOM") à destination de la direction générale

 
- Participation rendez-vous clients avec les responsables de portefeuilles et les Senior bankers.

- Expérience(s) en financement corporate ou financements structurés.
- Une expérience dans un poste similaire est un plus.

Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.