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Gestionnaire successions H/F
- 27 mars
- Ile-de-France
- Interim
- 2400.0? - 2800.0? mois
Notre client recherche un Gestionnaire successions.
Le marché épargne et gestion de patrimoine développe des solutions d'épargne et de gestion de patrimoine, assure la souscription et la gestion des contrats, anime le réseau des Conseillers en gestion de patrimoine et des partenaires grands comptes de notre client. Au sein des Opérations, ils traitent l'ensemble des opérations de bout en bout sur l'ensemble des portefeuilles et pour tous les partenaires (marque rouge et marque blanche) : souscription, versement, arbitrage, modification technique ou administrative rachat, terme, décès, etc.
Rattaché à l'équipe « gestion des décès marque blanche » de la Direction des opérations, vous assurez la bonne exécution des opérations de gestion liées à l'activité des prestations suite au décès de l'adhérent titulaire d'un contrat d'assurance vie.
* Vous demandez les pièces nécessaires pour l'ouverture des dossiers.
* Vous identifiez le(s) bénéficiaire(s) du ou des contrats concernés.
* Vous contrôlez l'exhaustivité des documents nécessaires à la constitution des dossiers décès.
* Vous veillez à la bonne fiscalité à appliquer.
* Vous émettez des appels téléphoniques sortants et réceptionnez les appels téléphoniques entrants.
* Vous assurez les délais de traitement des opérations conformément aux délais impartis.
De formation Bac +2 minimum, vous avez acquis une expérience confirmée de 3 ans au moins sur un poste similaire avec une connaissance de la fiscalité décès et des contrats de capitalisation. Votre adaptabilité, votre sens de l'écoute, vos capacités d'analyse vous permettent d'informer et de communiquer de manière claire et fiable par téléphone. Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre réactivité et votre capacité à rédiger sont des atouts indispensables pour réussir dans ces missions. De plus, vous faites preuve d'empathie et de recul face aux situations complexes.
Le marché épargne et gestion de patrimoine développe des solutions d'épargne et de gestion de patrimoine, assure la souscription et la gestion des contrats, anime le réseau des Conseillers en gestion de patrimoine et des partenaires grands comptes de notre client. Au sein des Opérations, ils traitent l'ensemble des opérations de bout en bout sur l'ensemble des portefeuilles et pour tous les partenaires (marque rouge et marque blanche) : souscription, versement, arbitrage, modification technique ou administrative rachat, terme, décès, etc.
Rattaché à l'équipe « gestion des décès marque blanche » de la Direction des opérations, vous assurez la bonne exécution des opérations de gestion liées à l'activité des prestations suite au décès de l'adhérent titulaire d'un contrat d'assurance vie.
* Vous demandez les pièces nécessaires pour l'ouverture des dossiers.
* Vous identifiez le(s) bénéficiaire(s) du ou des contrats concernés.
* Vous contrôlez l'exhaustivité des documents nécessaires à la constitution des dossiers décès.
* Vous veillez à la bonne fiscalité à appliquer.
* Vous émettez des appels téléphoniques sortants et réceptionnez les appels téléphoniques entrants.
* Vous assurez les délais de traitement des opérations conformément aux délais impartis.
De formation Bac +2 minimum, vous avez acquis une expérience confirmée de 3 ans au moins sur un poste similaire avec une connaissance de la fiscalité décès et des contrats de capitalisation. Votre adaptabilité, votre sens de l'écoute, vos capacités d'analyse vous permettent d'informer et de communiquer de manière claire et fiable par téléphone. Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre réactivité et votre capacité à rédiger sont des atouts indispensables pour réussir dans ces missions. De plus, vous faites preuve d'empathie et de recul face aux situations complexes.
