GESTIONNAIRE PATRIMOINE

  • 20 août
  • Ile-de-France
  • CDD
  • 26600 Annuel
Expectra
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client un gestionnaire patrimoine F/H.

Vos missions principales sont les suivantes :
Vous traitez des actes administratifs et de gestion liés à la vie d'un contrat d'épargne dans le respect des procédures.
Vous gérez de manière autonome les contrats d'épargne en veillant au respect des délais tout en garantissant la qualité et la faisabilité des opérations réalisées.
Vous analysez la complétude des dossiers et procédez aux vérifications réglementaires
Vous assurez la gestion courantes des contrats en portefeuille (souscriptions, arbitrage, changement de situation..).
Vous procédez au règlement des prestations (avances, rachats partiels, rachats totaux..)