GESTIONNAIRE PATRIMOINE

  • 20 août
  • Ile-de-France
  • CDD
  • 26000 Annuel
Expectra
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client un gestionnaire patrimoine F/H

Vos missions principales sont les suivantes :
Analyser la complétude des dossiers et procéder aux vérifications réglementaires (Fatca, tracfin), assurer la gestion courantes des contrats en portefeuille (avenants, arbitrages, versements..), procéder aux règlements des prestations (avances, rachats partiels ou totaux), assurer la relation avec les réseaux de distribution en apportant des réponses par mails ou téléphone à leurs demandes d'informations et participer activement à la vie d'équipe afin d'optimiser la productivité et l'efficacité opérationnelle.