Conseiller financier spécialisé mandats H/F

  • 19 avril
  • Ile-de-France
  • CDI
CA Indosuez Wealth France
Au sein de la Direction Expertise, Marchés et investissements

Pour accompagner le développement du Pôle Mandats de CA Indosuez Wealth Management, et renforcer la qualité de la relation clients, le Service Information Mandats recrute un Conseiller Financier spécialisé sur les Mandats de Gestion.
Ce poste est à tenir du mardi au samedi
Au sein du Service Information Mandats, vos principales missions seront :
- Prendre en charge les appels d'accueil du Service (clients patrimoniaux détenteurs d?un portefeuille en mandat de gestion Indosuez) sur les contrats d?assurance vie, PEA et comptes titres      
- Réceptionner les appels de clients et conseillers patrimoniaux des Caisses régionales de Crédit Agricole.
Renseigner et argumenter les mouvements de gestion effectués sur les mandats
- Procéder à des appels sortants de fidélisation, ou dans le cadre d?actions commerciales organisées
- Effectuer des rendez-vous « tripartites » (Client / Conseiller Patrimonial / Vous) par téléphone et visio-conférence afin d?accompagner le réseau dans la commercialisation des offres de mandats ou défendre les choix opérés par la gestion en cours de vie du contrat

- Renseigner les outils de suivi / reporting d'activité internes à l'équipe.
Contribuer à l?amélioration de qualité du Service Information Mandats et à la satisfaction des clients         

Expérience de plusieurs années au contact de clients patrimoniaux (en directe ou par téléphone)

M1/M2 Gestion de Patrimoine / Economie / Marchés Financiers