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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F
- 14 janvier
- Nord-Pas-de-Calais
- Freelance
- 40000.0? - 60000.0? an
Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour intervenir sur le secteur de Dunkerque.
Après une formation de cinq semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée.
Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille clients d'environ 200 clients, d'aider les clients à réfléchir et à définir leurs objectifs financiers, tels que la préparation à la retraite, l'optimisation fiscale et la planification successorale.
Vous fournissez des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées aux besoins des clients, aux évolutions législatives et fiscales, en utilisant une analyse patrimoniale complète.
Cela inclut des produits bancaires, des assurances vie et investissements défiscalisés. Vous établissez et entretenez également un réseau de partenaires, comme des apporteurs d'affaires.
Titulaire d'un Bac +2 minimum en Commerce, vous dissipez du permis de conduire. Vous avez une expérience confirmée dans la vente de services et de produits financiers (immobilier, assurances, banque, courtage). En termes de personnalité, vous êtes autonome, dynamique, organisé et force de proposition.
Vous avez un bon sens de la communication et de la négociation, associé à un sens inné du challenge.
Après une formation de cinq semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée.
Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille clients d'environ 200 clients, d'aider les clients à réfléchir et à définir leurs objectifs financiers, tels que la préparation à la retraite, l'optimisation fiscale et la planification successorale.
Vous fournissez des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées aux besoins des clients, aux évolutions législatives et fiscales, en utilisant une analyse patrimoniale complète.
Cela inclut des produits bancaires, des assurances vie et investissements défiscalisés. Vous établissez et entretenez également un réseau de partenaires, comme des apporteurs d'affaires.
Titulaire d'un Bac +2 minimum en Commerce, vous dissipez du permis de conduire. Vous avez une expérience confirmée dans la vente de services et de produits financiers (immobilier, assurances, banque, courtage). En termes de personnalité, vous êtes autonome, dynamique, organisé et force de proposition.
Vous avez un bon sens de la communication et de la négociation, associé à un sens inné du challenge.
