Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

  • 21 March
  • Bretagne
  • CDI
Page Personnel
Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients.

Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (back-middle office, KYC, risques, analyste crédits).

Notre client, un Groupe de gestion de patrimoine haut de gamme en pleine croissance, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine.


En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour missions :
    * Rencontrer des clients : prise de rendez-vous téléphonique et réalisation de rendez-vous dans les locaux,
    * Comprendre leurs objectifs et leur situation : bilan patrimonial,
    * Proposer les solutions adaptées : défiscalisation, placements.



A ce titre, vous bénéficierez :
    * Formation technique et commerciale,
    * Base de contacts qualifiés et d'un logiciel professionnel adapté,
    * Back-Office dédié.


Profil recherché :

Vous justifiez idéalement d'une formation de type Bac +3 minimum ou vous bénéficiez d'au moins 3 ans d'expérience commerciale.

Vous bénéficiez d'au moins une expérience en Gestion de Patrimoine et/ou Commerce.

Doté d'un fort tempérament commercial, vous avez le sens de la relation clients.

Vous justifiez également d'une aisance particulière avec les chiffres.

Conditions et Avantages

Poste à pourvoir immédiatement en CDI.