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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE SÉNIOR
- 29 mars
- Midi-Pyrénées
- CDI
- 50000 Annuel
Expectra Search est un cabinet de recrutement de cadres supérieurs et dirigeants présent dans 9 villes de France.
Les consultants Expectra Search Finance vous proposent des opportunités de carrière.
Contrat : CDI
Localisation : Toulouse
Rémunération : 50K? (selon expertise) + variable
Rejoignez un cabinet de courtier en crédit et gestion de patrimoine fondé il y a 10 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior (CGP) afin d'accompagner les deux dirigeants.
Vous prenez en charge un portefeuille existant d'une centaine de clients. Vous aurez l'opportunité d'accompagner vos clients dans la gestion, le développement et l'optimisation de leur patrimoine, en bénéficiant du soutien d'une assistante dédiée et d'un ingénieur patrimonial.
Vos missions :
Gérer et développer un portefeuille de clients existant
Conseiller et orienter les clients dans leurs choix d'investissement (financier, immobilier, professionnel)
Assurer le suivi patrimonial et identifier les opportunités d'optimisation
Développer le portefeuille par la recommandation et la prospection ciblée
Collaborer avec l'équipe pour les projets de croissance commerciale (achat de portefeuilles, partenariats).
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Contrat : CDI
Localisation : Toulouse
Rémunération : 50K? (selon expertise) + variable
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Vos missions :
Gérer et développer un portefeuille de clients existant
Conseiller et orienter les clients dans leurs choix d'investissement (financier, immobilier, professionnel)
Assurer le suivi patrimonial et identifier les opportunités d'optimisation
Développer le portefeuille par la recommandation et la prospection ciblée
Collaborer avec l'équipe pour les projets de croissance commerciale (achat de portefeuilles, partenariats).
