Analyste Global Investment Banking Healthcare H/F

  • 22 mars
  • Ile-de-France
  • Stage
Crédit Agricole CIB
Le département Global Investment Banking (GIB) est organisé en Produits (M&A, Equity Capital Markets, Strategic Equity Transactions, Structured Financial Solutions), Secteurs et Géographies.
Le secteur Healthcare & Life Sciences est l?un des 15 secteurs du département.
Il assure l?origination et supervise l?exécution de transactions GIB Healthcare pour les clients Healthcare de la banque ainsi que les transactions GIB Healthcare (M&A / IPO) pour les fonds de private equity.
Le secteur GIB Healthcare de CACIB englobe notamment le vieillissement, les services tels que l?hospitalisation privée, les laboratoires d?analyses médicales et la sous-traitance pharmaceutique, les laboratoires pharmaceutiques, les biotechs et les medtechs.

L?implantation mondiale de CACIB permet à l?équipe Healthcare d?accompagner ses clients dans leur stratégie de développement de manière globale.
C?est ainsi que CACIB a réalisé plus de 20 opérations investment banking en Healthcare ces trois dernières années avec notamment :
-  l?acquisition de Générale de Santé par Ramsay Healthcare et Credit Agricole Assurances, l?IPO d?Amplitude Surgical sur Euronext

- l?obligation convertible non dilutive de Fresenius

- l?obligation convertible de Recipharm

- la cession de Bio-Access à Eurofins ou les dernières augmentations de capital et equity lines de Valneva sur Euronext.
Parmi ses clients en Healthcare, CACIB compte notamment Sanofi, Orpea, Ramsay Santé, Recipharm, Fresenius, Korian, Diaverum, le groupe Fosun, Amplitude Surgical, Valneva, Labcorp, Capio, etc.

Dans le cadre de votre stage, vos missions seront les suivantes :
- Assister l'équipe dans la rédaction des documents marketing (présentations powerpoint)

- Assister l'équipe sur la modélisation des business plans et la réalisation des valorisations (multiples boursiers, multiples de transactions comparables, Discounted Cash Flows, modèles Leverage By Out)

- Assister l'équipe dans l'exécution de mandats de M&A et Equity Capital Market (Initial Public Offering, augmentations de capital)

- Participer à la couverture des secteurs Healthcare & Life Sciences, notamment en étudiant leurs dynamiques scientifiques et réglementaires et en identifiant et en étudiant leurs différents acteurs

- Veiller à l?application des guidelines et des procédures internes (respect de la conformité), ainsi que des règlementations bancaires.

Formations: Université ou Ecoles de commerce, d'ingénieur.

Spécialisation en Finance avec au préalable une formation de biologiste, pharmacien ou médecin serait un plus.